Управление документами

Управление документами в CRM

Список документов

Раздел Документы отображает все созданные документы с возможностью:

• Поиска — по номеру, контрагенту, сумме
• Фильтрации — по типу, статусу, периоду, организации, папке
• Сортировки — по дате, номеру, сумме, статусу
• Переключения вида — таблица или карточки

Статистические карточки (сводка)

Вверху отображаются карточки со статистикой за выбранный период:

• Всего документов (общее количество и сумма)
• Создано, Отправлено, Оплачено, Подписано
• На оплату (ожидают оплаты), Отменено, Конверсия

Клик по карточке фильтрует список по соответствующему статусу. Карточки реагируют на фильтр периода и контрагента, а у карточки «Всего» есть мини-график динамики.

Сводку можно полностью скрыть или настроить каждую карточку по отдельности — см. статью «Настройка отображения».

Массовые операции

1. Нажмите значок чекбокса для входа в режим выделения
2. Отметьте нужные документы
3. Доступные действия: скачать PDF, изменить статус, переместить в папку, удалить

Экспорт

Кнопка «Выгрузить в Excel» экспортирует текущий отфильтрованный список.

Хотите разложить документы по контрагентам и договорам? Читайте статью «Папки документов».