Управление документами

Управление документами в CRM: реестр с фильтрами по типу, дате и статусу, сортировка, массовое скачивание и отправка. Быстрый поиск по номеру и контрагенту.

Обновлено: 19.04.2026

Управление документами в CRM

Список документов

Раздел Документы отображает все созданные документы с возможностью:

Поиска — по номеру, контрагенту, сумме
Фильтрации — по типу, статусу, периоду, организации
Сортировки — по дате, номеру, сумме, статусу
Переключения вида — таблица или карточки

Статистические карточки

Вверху отображаются карточки со статистикой:

Все документы (общее количество и сумма)
Черновики
Отправленные
Оплаченные

Клик по карточке фильтрует список по соответствующему статусу.

Массовые операции

Нажмите значок чекбокса для входа в режим выделения
Отметьте нужные документы
Доступные действия: скачать PDF, изменить статус, удалить

Экспорт

Кнопка «Выгрузить в Excel» экспортирует текущий отфильтрованный список.