Справочный центр
Руководства, инструкции и ответы на вопросы по работе с BLANK KIT
Общие разделы
Начало работы
Пошаговое руководство по регистрации, навигации по интерфейсу и созданию первого документа в BLANK KIT. Всё что нужно для быстрого старта работы с сервисом.
Документы
Полный обзор 60+ типов документов в BLANK KIT: счета, акты, договоры, накладные. Создание, настройка, шаблоны, экспорт в PDF и Word. Справочник всех форматов.
Калькуляторы
Онлайн-калькуляторы для бизнеса: НДС, маржа, наценка, НДФЛ, УСН, налог на дивиденды, пени и штрафы. Мгновенные расчёты без регистрации с сохранением истории.
Автозаполнение
Умный ввод реквизитов через DaData: поиск по ИНН, БИК, ФИАС. Автозаполнение названий организаций, адресов, банковских реквизитов. Экономия времени до 80%.
CRM разделы
Главная
Дашборд CRM с ключевыми метриками бизнеса, виджетами продаж, задач и финансов. Быстрые действия, последние документы и уведомления в одном месте.
Продажи
Управление продажами в CRM: создание сделок, воронка продаж, работа с клиентами, этапы и статусы заказов. Контроль конверсии и прогнозирование выручки.
Документы
Управление документами в CRM: создание, редактирование, статусы и отправка по email. Массовые операции, фильтры, поиск и хронология изменений.
Задачи
Система задач в CRM: создание, назначение исполнителей, приоритеты, сроки и канбан-доска. Привязка задач к документам, сделкам и клиентам.
Товары и услуги
Каталог товаров и услуг в CRM: категории, цены, остатки, единицы измерения. Импорт из XML и CSV фидов, экспорт прайс-листов и интеграция с документами.
Расчёты
Калькуляции и расчёты себестоимости в CRM: создание калькуляционных карт, наценка, маржинальность. Шаблоны расчётов для быстрого формирования цен.
Организации
Управление организациями в CRM: реквизиты ООО и ИП, автозаполнение по ИНН, загрузка печатей и подписей. Несколько юрлиц в одном аккаунте.
Контрагенты
База контрагентов в CRM: добавление, автозаполнени е по ИНН, импорт из Excel, дедупликация. История взаимодействий, документы и сделки по каждому контрагенту.
Аналитика
Аналитика продаж в CRM: дашборд с графиками, конверсия воронки, динамика выручки по периодам. Сравнение показателей и выявление узких мест в продажах.
Финансы
Финансовый модуль CRM: учёт операций, отчёт о прибылях и убытках (P&L), движение денежных средств (ДДС), баланс счетов и планирование бюджета.
Логистика
Управление логистикой в CRM: база курьеров, автопарк, путевые листы, маршруты доставки. Паспортные данные, водительские удостоверения и распределение заказов.
Команда
Управление командой в CRM: добавление участников, отделы, должности, роли и уровни доступа. Журнал активности сотрудников и контроль выполнения задач.
Настройки
Настройки CRM: профиль компании, статусы документов и сделок, автонумерация, интеграции с Telegram и email. Персонализация рабочего пространства.
Поддержка
Техническая поддержка в CRM: создание тикетов, отслеживание статуса обращений, переписка с командой поддержки. Среднее время ответа и приоритеты.
Почта
Модуль почты в CRM: массовые рассылки, шаблоны писем, отправка документов по email с отслеживанием открытий. Персонализация и сегментация аудитории.
Не нашли ответ?
Посмотрите FAQ или создайте обращение в поддержку