BLANK KITBLANK KITβ

CRM: Документы

Управление документами в CRM: создание, редактирование, статусы и отправка по email. Массовые операции, фильтры, поиск и хронология изменений.

1

Управление документами

Управление документами в CRM: реестр с фильтрами по типу, дате и статусу, сортировка, массовое скачивание и отправка. Быстрый поиск по номеру и контрагенту.

2

Отправка документов

Отправка документов по email из CRM: выбор получателя, шаблон письма, вложение PDF. Отслеживание открытия и просмотра документа контрагентом.