BLANK KITBLANK KITβ

CRM: Документы

Управление документами в CRM: создание, редактирование, статусы и отправка по email. Папки и подпапки, перетаскивание документов, массовые операции, фильтры, поиск и настройка отображения.

1

Управление документами

Управление документами в CRM: реестр с фильтрами по типу, дате и статусу, сортировка, массовое скачивание и отправка. Быстрый поиск по номеру и контрагенту.

2

Реквизиты своей организации

Как изменить и настроить реквизиты своей организации для документов: ИНН, КПП, ОГРНИП, банк, подписант.

3

Отправка документов

Отправка документов по email из CRM: выбор получателя, шаблон письма, вложение PDF. Отслеживание открытия и просмотра документа контрагентом.

4

Папки документов

Папки в разделе «Документы»: группировка по контрагентам и договорам, вложенные подпапки, цвета и иконки. Перетаскивание документов мышкой, массовое перемещение и фильтрация по папке.

5

Настройка отображения

Персонализация раздела «Документы»: показ или скрытие папок, сводки, сумм, статусов и просрочки. Настройка отдельных карточек сводки, компактный режим и собственный порог просрочки в днях.