CRM: Документы
Управление документами в CRM: создание, редактирование, статусы и отправка по email. Папки и подпапки, перетаскивание документов, массовые операции, фильтры, поиск и настройка отображения.
Управление документами
Управление документами в CRM: реестр с фильтрами по типу, дате и статусу, сортировка, массовое скачивание и отправка. Быстрый поиск по номеру и контрагенту.
Реквизиты своей организации
Как изменить и настроить реквизиты своей организации для документов: ИНН, КПП, ОГРНИП, банк, подписант.
Отправка документов
Отправка документов по email из CRM: выбор получателя, шаблон письма, вложение PDF. Отслеживание открытия и просмотра документа контрагентом.
Папки документов
Папки в разделе «Документы»: группировка по контрагентам и договорам, вложенные подпапки, цвета и иконки. Перетаскивание документов мышкой, массовое перемещение и фильтрация по папке.
Настройка отображения
Персонализация раздела «Документы»: показ или скрытие папок, сводки, сумм, статусов и просрочки. Настройка отдельных карточек сводки, компактный режим и собственный порог просрочки в днях.
Свои DOCX-шаблоны: от загрузки до публикации
Загрузите договор или акт Word, свяжите переменные с полями CRM, проверьте PDF и опубликуйте шаблон для команды.
Переменные DOCX: поля, таблицы и условия
Обозначения переменных на русском и английском, повторяющиеся строки товаров, условия, форматы дат и сумм, обязательные значения.
Создание и хранение документов по своим шаблонам
Создавайте DOCX и PDF из сделки или отдельно, проверяйте разовые значения, находите сохранённые документы и закрепляйте шаблоны в быстрых действиях.
Документ по шаблону в автозадаче
Настройте автоматическое создание документов при создании сделки или смене статуса, проверяйте исполнения и продолжайте их после заполнения данных.