CRM: Документы
Управление документами в CRM: создание, редактирование, статусы и отправка по email. Папки и подпапки, перетаскивание документов, массовые операции, фильтры, поиск и настройка отображения.
Управление документами
Управление документами в CRM: реестр с фильтрами по типу, дате и статусу, сортировка, массовое скачивание и отправка. Быстрый поиск по номеру и контрагенту.
Отправка документов
Отправка документов по email из CRM: выбор получателя, шаблон письма, вложение PDF. Отслеживание открытия и просмотра документа контрагентом.
Папки документов
Папки в разделе «Документы»: группировка по контрагентам и договорам, вложенные подпапки, цвета и иконки. Перетаскива ние документов мышкой, массовое перемещение и фильтрация по папке.
Настройка отображения
Персонализация раздела «Документы»: показ или скрытие папок, сводки, сумм, статусов и просрочки. Настройка отдельных карточек сводки, компактный режим и собственный порог просрочки в днях.