Шаблоны и автоматизация задач

Шаблоны и автоматизация задач

Шаблоны задач

Для типовых действий создавайте шаблоны:

1. Перейдите в Настройки → Задачи → Шаблоны
2. Нажмите «Создать шаблон»
3. Задайте название, описание, приоритет и чеклист
4. При создании задачи выберите шаблон — все поля заполнятся автоматически

Примеры шаблонов:

• «Подготовка КП» — чеклист из 5 пунктов
• «Онбординг клиента» — серия задач на неделю
• «Ежемесячная сверка» — повторяющаяся задача

Чеклисты

Внутри задачи можно создать чеклист:

• Отмечайте выполненные пункты галочкой
• Прогресс отображается на карточке задачи
• Удобно для сложных многошаговых процедур

Повторяющиеся задачи

Настройте регулярные задачи:

• Ежедневно, еженедельно, ежемесячно
• По дням недели
• С автоматическим назначением исполнителя
• Пропуск выходных (опционально)

Автоматическое назначение

Правила автоназначения:

• По типу задачи → конкретный сотрудник
• По загрузке → наименее загруженный
• По отделу → руководитель отдела