Задачи по документам

Задачи по документам

Когда нужны задачи по документам

Задачи по документам помогают контролировать процесс работы с документооборотом:

• Подписание — напоминание о необходимости подписать акт или договор
• Оплата — контроль оплаты выставленного счёта
• Отправка — задача отправить документ контрагенту
• Проверка — проверить корректность данных перед подписанием
• Согласование — отправить на согласование руководителю

Создание задачи из документа

1. Откройте документ в разделе Документы
2. В карточке документа нажмите «Создать задачу»
3. Система автоматически привяжет документ к задаче
4. Укажите тип действия: подписание, оплата, отправка, проверка
5. Назначьте ответственного и дедлайн

Автоматические задачи

Система может автоматически создавать задачи:

• При создании счёта → задача «Проконтролировать оплату» с дедлайном
• При смене статуса на «Отправлен» → задача «Получить подтверждение»
• При приближении срока оплаты → напоминание ответственному

Отслеживание

В карточке задачи отображается:

• Привязанный документ (ссылка)
• Контрагент
• Сумма документа
• Текущий статус документа
• История изменений