Задачи по заказам

Задачи по заказам

Привязка задач к сделкам

Каждая сделка в воронке продаж может иметь связанные задачи. Это позволяет:

• Не забыть перезвонить клиенту
• Вовремя подготовить коммерческое предложение
• Проконтролировать доставку
• Запланировать встречу

Типичные задачи по этапам воронки

Новый лид:

• Позвонить и уточнить потребности
• Отправить каталог/прайс-лист

В работе:

• Подготовить КП
• Провести презентацию
• Согласовать условия

Предложение отправлено:

• Follow-up через 3 дня
• Уточнить решение клиента
• Обработать возражения

Переговоры:

• Подготовить договор
• Согласовать скидку с руководителем
• Назначить встречу

Создание задачи из сделки

1. Откройте сделку в разделе Продажи
2. Во вкладке «Задачи» нажмите «Добавить»
3. Задача автоматически привяжется к сделке и клиенту
4. Установите дедлайн и приоритет

Уведомления

При наступлении дедлайна задачи по заказу:

• Push-уведомление в CRM
• Email-напоминание ответственному
• Уведомление в Telegram (если подключён бот)

Аналитика задач по сделкам

В разделе Аналитика доступна статистика:

• Среднее количество задач на сделку
• Процент просроченных задач
• Время выполнения по типам задач
• Связь количества задач с конверсией