Управление заказами
Управление сделками в CRM: создание заказов, назначение этапов воронки продаж, привязка клиентов и документов. Контроль суммы и вероятности закрытия.
Обновлено: 19.04.2026
Управление заказами
Создание сделки
- Перейдите в Продажи → Новая сделка
- Укажите название и клиента
- Добавьте товары/услуги
- Задайте этап воронки
- Назначьте ответственного
Этапы воронки
По умолчанию доступны этапы:
- Новый — входящая заявка
- В работе — связались с клиентом
- Предложение — отправлено КП
- Переговоры — обсуждение условий
- Выиграна — сделка закрыта успешно
- Проиграна — клиент отказался
Этапы настраиваются в Настройки → Статусы.
Карточка сделки
В карточке сделки:
- Контактная информация клиента
- Привязанные документы
- История коммуникаций
- Задачи по сделке
- Сумма и маржинальность
Была ли статья полезна?
Не нашли ответ?
Создайте обращение в поддержку — мы ответим в течение рабочего дня.