Клиенты
База клиентов CRM: карточка клиента с контактами и реквизитами, история сделок, документов и коммуникаций. Сегментация, фильтры и быстрый поиск.
Обновлено: 19.04.2026
Клиенты
База клиентов
Раздел Клиенты содержит всех ваших клиентов:
- Поиск по имени, email, телефону
- Фильтрация по тегам и дате
- Экспорт в Excel
Карточка клиента
Для каждого кл иента:
- ФИО, email, телефон, компания
- Привязанные сделки
- История документов
- Задачи по клиенту
- Заметки
Добавление клиента
- Нажмите «Добавить»
- Укажите ФИО и контакты
- Опционально: компания, должность, теги
- Клиент появится в базе
Совет: Клиенты создаются автоматически при создании сделки.
Была ли статья полезна?
Не нашли ответ?
Создайте обращение в поддержку — мы ответим в течение рабочего дня.