Полностью обновлённый личный кабинет CRM
46 просмотров
Полностью переработанный личный кабинет — 30+ типов документов, заказы и воронка продаж, задачи, финансовый учёт, аналитика, курьерская логистика, командная работа, тёмная тема и мобильная оптимизация.
Мы полностью переработали личный кабинет CRM — от навигации и визуального стиля до новых модулей. Обновление включает десятки улучшений в интерфейсе, новые функции и мобильную оптимизацию.
Документы
- 30+ типов документов — счета, акты, договоры, УПД, ТОРГ-12, накладные, доверенности, ПКО/РКО и другие
- Быстрая фильтрация — аналитические вкладки по статусам с цветными индикаторами
- Массовые операции — выбор нескольких документов для удаления, экспорта или смены статуса
- Автонумерация — настраиваемые форматы нумерации по типам документов
- Отправка по email — отправляйте документы контрагентам прямо из системы
- PDF и печать — генерация PDF с печатями и подписями организации
Заказы и продажи
- Управление заказами — полный цикл от создания до закрытия с настраиваемыми статусами
- Воронка продаж — визуальный Kanban-стиль для отслеживания сделок по этапам
- Клиентская база — контрагенты, контакты, история взаимодействий
- Закрывающие документы — создание актов и счетов прямо из заказа
Задачи
- Таск-менеджер — создание задач с приоритетами, дедлайнами и назначением ответственных
- Автозадачи — автоматическое создание задач при смене статуса заказа
- Привязка к заказам — задачи связываются с конкретными сделками и клиентами
Финансы и аналитика
- Финансовый учёт — доходы, расходы, баланс, движение средств
- Отчёт о прибылях и убытках — P&L с детализацией по категориям
- Бюджетирование — планирование расходов и контроль исполнения
- Счета и кассы — управление расчётными счетами, остатками
- Аналитика продаж — графики, воронка, конверсия по этапам
Курьерская логистика
- Управление курьерами — паспортные данные, водительское удостоверение, маскирование телефонов
- Транспортные средства — личный и служебный транспорт, привязка к курьерам
Команда и организации
- Управление командой — отделы, должности, лог активности сотрудников
- Организации — реквизиты ИП и ООО, печати, подписи, заголовки документов
- Товары и услуги — каталог с ценами, единицами измерения, артикулами
Интерфейс
- Новый дизайн — минималистичный интерфейс с тёмной и светлой темой
- Мобильная навигация — нижняя панель с быстрыми действиями
- Командная палитра — быстрый поиск по всем разделам через Ctrl+K / ⌘K
- Skeleton-загрузка — плавные скелетоны вместо пустого экрана при переходах
- Встроенная документация — раздел /docs с инструкциями по всем модулям
Система поддержки
- Тикеты — создание обращений из любой страницы через виджет обратной связи
- Категории — ошибка, предложение, вопрос — с автоматической маршрутизацией
- Telegram-бот — уведомления о новых тикетах и заказах в Telegram
Настройки
- Профиль и безопасность — двухфакторная авторизация, привязка Яндекс ID
- Уведомления — настройка email и push-уведомлений
- Справочники — пользовательские статусы, теги, категории расходов
Публичная версия + Личный кабинет
Генератор документов работает в двух режимах:
- Без регистрации — создавайте документы прямо на сайте в каталоге, скачивайте PDF и печатайте. Бесплатно, без ограничений
- Личный кабинет CRM — все созданные документы синхронизируются и сохраняются в вашем аккаунте. Плюс автонумерация, отправка по email, реквизиты организации, печати и подписи в PDF
Для кого
Обновление доступно всем пользователям автоматически. Если вы ещё не зарегистрировались — создайте аккаунт и попробуйте новый личный кабинет.