# BLANK KIT — Полная документация > BLANK KIT — облачная CRM/ERP система и генератор 60+ документов для бизнеса в России. Счета, акты, договоры, накладные, УПД, счёт-фактуры, калькуляторы НДС/НДФЛ/маржи, автозаполнение реквизитов по ИНН/БИК, управление продажами, финансами, логистикой и командой. ## О продукте BLANK KIT — это SaaS-платформа, объединяющая генератор документов и полнофункциональную CRM/ERP систему. ### Публичная версия (без регистрации) - Создание 60+ типов документов: счета, акты, договоры, накладные, доверенности, УПД, КС-2/КС-3 и др. - Автозаполнение реквизитов по ИНН (DaData API) - Калькуляторы: НДС, НДФЛ, маржа, стаж, УСН - Скачивание в PDF без ограничений ### CRM/ERP (после регистрации) - Управление продажами: заказы, воронка, клиенты - Управление документами: статусы, нумерация, массовые операции, email-отправка - Финансы: P&L, ДДС, бюджетирование, счета - Логистика: курьеры, транспорт, маршруты - Задачи: Kanban-доска, приоритеты, назначение - Товары и услуги: каталог, фиды XML/CSV - Организации и контрагенты: реквизиты, дедупликация - Аналитика: дашборд продаж, конверсия воронки - Команда: отделы, должности, роли ### Технический стек - Frontend: React, Remix v2, TypeScript, Tailwind CSS, shadcn/ui - Backend: Node.js, Prisma ORM, PostgreSQL - Хостинг: VPS, PM2 cluster mode - Интеграции: DaData, Yandex OAuth, SMTP email --- ## Начало работы > Пошаговое руководство по регистрации, навигации по интерфейсу и созданию первого документа в BLANK KIT. Всё что нужно для быстрого старта работы с сервисом. ## Что такое BLANK KIT BLANK KIT — облачная CRM/ERP система с генератором 60+ документов для бизнеса и физических лиц. Платформа объединяет: - **Генератор документов** — счета, акты, договоры, накладные и другие документы с автозаполнением реквизитов - **CRM-систему** — управление продажами, клиентами, задачами и командой - **Финансовый модуль** — операции, P&L, ДДС, баланс, бюджет - **Каталог товаров** — с поддержкой XML/CSV фидов и экспорта - **Калькуляторы** — НДС, маржа, НДФЛ, УСН, налог на дивиденды - **Аналитику** — дашборды, воронка продаж, конверсия ### Для кого подходит - **ИП и самозанятые** — быстрое создание документов без бухгалтера - **Малый бизнес** — полноценная CRM с документооборотом - **Средний бизнес** — ERP-функции: финансы, логистика, команда - **Бухгалтеры и фрилансеры** — массовое создание типовых документов ### Два режима работы 1. **Публичная версия** — быстрый доступ к генератору документов и калькуляторам без регистрации 2. **CRM** — полнофункциональная система после регистрации с сохранением данных, организаций, контрагентов --- ## Регистрация Зарегистрироваться можно двумя способами: ### 1. По email 1. Перейдите на страницу регистрации 2. Укажите имя, email и пароль (минимум 8 символов) 3. Подтвердите email по ссылке из письма 4. После подтверждения вы попадёте в CRM ### 2. Через Яндекс ID 1. Нажмите «Войти через Яндекс» 2. Авторизуйтесь в Яндекс 3. Разрешите доступ к профилю 4. Аккаунт создастся автоматически ### Вход Если уже есть аккаунт: - Введите email и пароль, или - Нажмите «Войти через Яндекс» ### Восстановление пароля 1. На странице входа нажмите «Забыли пароль?» 2. Введите email 3. Перейдите по ссылке из письма 4. Установите новый пароль > **Совет:** Привяжите Яндекс ID для быстрого входа без пароля. --- ## Создание первого документа ### Быстрый старт (публичная версия) 1. На главной странице выберите тип документа (например, «Счёт на оплату») 2. Заполните реквизиты — ИНН подтянет данные автоматически 3. Добавьте товары или услуги 4. Нажмите «Скачать PDF» или «Печать» ### В CRM 1. Перейдите в **Документы** → **Создать** 2. Выберите тип документа из каталога 3. Укажите организацию-отправителя (или создайте новую) 4. Укажите контрагента-получателя 5. Добавьте позиции (товары/услуги из каталога или вручную) 6. Документ сохранится в CRM с возможностью редактирования ### Автозаполнение При вводе ИНН система автоматически подтянет: - Полное наименование организации - Юридический адрес - КПП, ОГРН - Банковские реквизиты (по БИК) > **Совет:** Сохраните организацию в CRM — реквизиты будут подставляться автоматически в новые документы. --- ## Навигация по CRM ### Боковая панель (Sidebar) Слева расположена боковая панель с разделами: - **Главная** — дашборд с ключевыми метриками - **Продажи** — заказы и воронка - **Документы** — все документы с фильтрами - **Задачи** — канбан-доска и список - **Товары** — каталог с фидами - **Организации** — ваши юрлица и ИП - **Контрагенты** — база клиентов и поставщиков - **Аналитика** — графики и отчёты - **Финансы** — денежные потоки - **Логистика** — курьеры и транспорт - **Команда** — сотрудники и отделы - **Настройки** — конфигурация системы Панель можно свернуть для экономии пространства. ### Горячие клавиши | Клавиша | Действие | |---------|----------| | `Ctrl+K` | Командная панель (быстрый поиск) | | `/` | Фокус на поисковую строку | | `N` | Новый документ (в разделе Документы) | | `Shift+?` | Открыть справку | ### Тёмная тема В профиле переключите между светлой и тёмной темой. Система также поддерживает автоопределение по системным настройкам. --- ## Документы > Полный обзор 60+ типов документов в BLANK KIT: счета, акты, договоры, накладные. Создание, настройка, шаблоны, экспорт в PDF и Word. Справочник всех форматов. ## Каталог документов BLANK KIT поддерживает 60+ типов документов, сгруппированных по категориям: ### Финансовые документы - **Счёт на оплату** — для выставления клиентам - **Счёт-фактура** — для НДС - **УПД** — универсальный передаточный документ - **Платёжное поручение** — для банка - **ПКО / РКО** — кассовые ордера - **ПД-4** — квитанция для физлиц ### Товарные документы - **ТОРГ-12** — товарная накладная - **Товарный чек** — для розничной продажи - **Транспортная накладная** — для грузоперевозок - **Спецификация** — к договору ### Договоры - **Договор купли-продажи** - **Договор поставки** - **Договор оказания услуг** - **Трудовой договор** ### Акты - **Акт выполненных работ** - **Акт сверки взаиморасчётов** - **КС-2** — акт приёмки строительных работ - **Акт списания** ### Коммерческие документы - **Коммерческое предложение** - **Гарантийное письмо** - **Доверенность М-2** ### Кадровые документы - **Трудовой договор** - **Визитка** Каждый документ формируется в PDF с возможностью печати и отправки по email. --- ## Создание документа ### Шаг 1: Выбор типа Перейдите в каталог документов и выберите нужный тип. Документы сгруппированы по категориям для удобства. ### Шаг 2: Заполнение реквизитов - **Организация** — выберите из сохранённых или введите ИНН - **Контрагент** — аналогично, с автозаполнением по ИНН - **Номер и дата** — генерируются автоматически, можно изменить ### Шаг 3: Позиции документа Для документов с товарными позициями (счета, накладные, акты): 1. Нажмите «Добавить позицию» 2. Выберите товар из каталога или введите вручную 3. Укажите количество, цену, НДС 4. Итого рассчитается автоматически ### Шаг 4: Скачивание - **PDF** — стандартный формат для печати и отправки - **Печать** — прямая печать из браузера - **Email** — отправка контрагенту ### Черновики Документ автоматически сохраняется как черновик. Можно вернуться к нему позже из раздела «Документы» в CRM. --- ## Логотип в коммерческом предложении Логотип настраивается один раз для организации и автоматически появляется в PDF и Word при создании КП. ### Шаги 1. CRM → **Организации** → выберите организацию. 2. Откройте **Шапка документов** (иконка шапки в карточке). 3. Выберите тип документа **Коммерческое предложение**. 4. Варианты: - **Шаблон с логотипом** — загрузите файл логотипа, укажите сайт, телефон, email. - **Своё изображение** — готовая шапка с логотипом и контактами в одном файле. 5. Сохраните настройки. 6. Создайте КП, выберите организацию, скачайте PDF или DOCX. ### Советы - Если загружена картинка-шапка, включите **Скрыть текстовую шапку**, чтобы реквизиты не дублировались. - Логотип не отображается, если в документе выбрана другая организация, не та, для которой настраивали шапку. --- ## Статусы документов Каждый документ проходит через статусы: | Статус | Описание | |--------|----------| | **Черновик** | Документ создан, но не отправлен | | **Отправлен** | Отправлен контрагенту по email | | **Просмотрен** | Контрагент открыл документ | | **Подписан** | Документ подписан (для договоров) | | **Оплачен** | Счёт оплачен | | **Отменён** | Документ аннулирован | ### Изменение статуса - Статус меняется вручную или автоматически (при отправке по email) - Массовое изменение статуса: выделите документы чекбоксами → выберите действие - Фильтрация по статусу доступна в списке документов ### Просроченные счета Для неоплаченных счетов система показывает индикатор «Просрочен N дней» красным цветом. --- ## УПД в XML для ЭДО XML-файл формируется только если в документе включены и **сохранены** поля XML ЭДО. ### Как скачать XML 1. Откройте УПД в CRM (карточка или «Редактировать»). 2. Блок **XML ЭДО (формализованный)** → включите переключатель. 3. Заполните: содержание операции, тип операции, обстоятельства; при необходимости — ID отправителя и получателя в ЭДО, подписанты. 4. **Сохраните** документ. 5. На карточке нажмите **Скачать XML**. ### Частые причины ошибок - XML-поля не были включены при первом создании — включите, сохраните, перескачайте. - Несовпадение дат в документе об отгрузке и дате УПД — проверьте даты в форме. - Неверный идентификатор получателя в ЭДО — уточните ID ящика у контрагента. Пересоздавать документ обычно не нужно — достаточно перескачать XML после исправления полей. --- ## Гарантия в договоре оказания услуг В форме договора доступен блок **Гарантия качества**. 1. Откройте договор оказания услуг. 2. Этап **Дополнительные условия** → блок **Гарантия качества**. 3. Включите переключатель «Включить раздел о гарантии». 4. Настройте объект (услуги, результат или оба), срок, момент начала, срок устранения недостатков. 5. Сгенерируйте PDF или DOCX. Для банковской или денежной гарантии используйте отдельный документ **Гарантийное письмо** в каталоге. --- ## Подпись и печать в УПД 1. CRM → **Организации** → выберите организацию. 2. Загрузите **подпись** и **печать** в соответствующих полях. 3. Укажите должность и ФИО подписанта. 4. Сохраните карточку. 5. При создании УПД выберите эту организацию как продавца. Если подпись не видна в сохранённом УПД — откройте документ, проверьте организацию, сохраните и скачайте PDF заново. --- ## Калькуляторы > Онлайн-калькуляторы для бизнеса: НДС, маржа, наценка, НДФЛ, УСН, налог на дивиденды, пени и штрафы. Мгновенные расчёты без регистрации с сохранением истории. ## Калькуляторы BLANK KIT предоставляет набор финансовых и налоговых калькуляторов: ### Налоговые - **НДС** — выделение и начисление НДС (20%, 10%, 5%) - **НДФЛ** — расчёт налога на доходы физлиц - **УСН** — расчёт упрощённого налога (6% и 15%) - **Налог на дивиденды** — для учредителей ### Финансовые - **Маржинальность** — расчёт маржи и наценки - **Скидка** — итоговая цена с учётом скидки - **Пеня** — расчёт пени за просрочку ### Как пользоваться 1. Перейдите в раздел «Сервисы» на главной странице или «Расчёты» в CRM 2. Выберите калькулятор 3. Введите исходные данные 4. Результат рассчитается мгновенно 5. Можно сохранить расчёт в историю (для авторизованных пользователей) > **Совет:** Результаты расчётов можно использовать при создании документов. --- ## Автозаполнение > Умный ввод реквизитов через DaData: поиск по ИНН, БИК, ФИАС. Автозаполнение названий организаций, адресов, банковских реквизитов. Экономия времени до 80%. ## Автозаполнение реквизитов ### ИНН организации При вводе ИНН система через DaData подтягивает: - Полное и краткое наименование - Юридический и фактический адрес - КПП, ОГРН/ОГРНИП - ФИО руководителя - Статус организации (действующая / ликвидирована) ### БИК банка При вводе БИК автоматически заполнятся: - Наименование банка - Корреспондентский счёт - Город банка ### Адрес (ФИАС) Адресное поле с подсказками: - Город, улица, дом - Индекс определяется автоматически - Код ФИАС для юридических адресов ### Настройка Автозаполнение работает из коробки. Для повышения лимитов запросов можно указать собственный API-ключ DaData в настройках CRM. --- ## CRM: Главная > Дашборд CRM с ключевыми метриками бизнеса, виджетами продаж, задач и финансов. Быстрые действия, последние документы и уведомления в одном месте. ## Главная страница CRM Дашборд показывает ключевые метрики бизнеса: ### Виджеты - **Продажи** — сумма за период, количество сделок - **Документы** — созданные, отправленные, оплаченные - **Задачи** — активные, просроченные, выполненные - **Финансы** — доход, расход, прибыль - **Команда** — активные участники, задачи на исполнителя ### Быстрые действия С дашборда можно: - Создать новый документ - Создать сделку - Создать задачу - Перейти к аналитике ### Период Переключайте период отображения: сегодня, неделя, месяц, квартал, год. Метрики пересчитываются автоматически. --- ## CRM: Продажи > Управление продажами в CRM: создание сделок, воронка продаж, работа с клиентами, этапы и статусы заказов. Контроль конверсии и прогнозирование выручки. ## Управление заказами ### Создание сделки 1. Перейдите в **Продажи** → **Новая сделка** 2. Укажите название и клиента 3. Добавьте товары/услуги 4. Задайте этап воронки 5. Назначьте ответственного ### Этапы воронки По умолчанию доступны этапы: - **Новый** — входящая заявка - **В работе** — связались с клиентом - **Предложение** — отправлено КП - **Переговоры** — обсуждение условий - **Выиграна** — сделка закрыта успешно - **Проиграна** — клиент отказался Этапы настраиваются в **Настройки → Статусы**. ### Карточка сделки В карточке сделки: - Контактная информация клиента - Привязанные документы - История коммуникаций - Задачи по сделке - Сумма и маржинальность --- ## Воронка продаж ### Канбан-доска Раздел **Продажи → Воронка** показывает сделки в виде канбан-доски: - Колонки — этапы воронки - Карточки — сделки - Перетаскивание — смена этапа drag-and-drop ### Аналитика воронки В **Аналитика → Воронка**: - Визуальная воронка с количеством сделок на каждом этапе - Конверсия между этапами (%) - Средняя сумма сделки по этапу - Средний цикл сделки (дни) ### Фильтры Фильтруйте воронку по: - Периоду - Ответственному - Источнику сделки - Сумме --- ## Клиенты ### База клиентов Раздел **Клиенты** содержит всех ваших клиентов: - Поиск по имени, email, телефону - Фильтрация по тегам и дате - Экспорт в Excel ### Карточка клиента Для каждого клиента: - ФИО, email, телефон, компания - Привязанные сделки - История документов - Задачи по клиенту - Заметки ### Добавление клиента 1. Нажмите «Добавить» 2. Укажите ФИО и контакты 3. Опционально: компания, должность, теги 4. Клиент появится в базе > **Совет:** Клиенты создаются автоматически при создании сделки. --- ## CRM: Документы > Управление документами в CRM: создание, редактирование, статусы и отправка по email. Папки и подпапки, перетаскивание документов, массовые операции, фильтры, поиск и настройка отображения. ## Управление документами в CRM ### Список документов Раздел **Документы** отображает все созданные документы с возможностью: - **Поиска** — по номеру, контрагенту, сумме - **Фильтрации** — по типу, статусу, периоду, организации, папке - **Сортировки** — по дате, номеру, сумме, статусу - **Переключения вида** — таблица или карточки ### Статистические карточки (сводка) Вверху отображаются карточки со статистикой за выбранный период: - Всего документов (общее количество и сумма) - Создано, Отправлено, Оплачено, Подписано - На оплату (ожидают оплаты), Отменено, Конверсия Клик по карточке фильтрует список по соответствующему статусу. Карточки реагируют на фильтр периода и контрагента, а у карточки «Всего» есть мини-график динамики. > Сводку можно полностью скрыть или настроить каждую карточку по отдельности — см. статью «Настройка отображения». ### Массовые операции 1. Нажмите значок чекбокса для входа в режим выделения 2. Отметьте нужные документы 3. Доступные действия: скачать PDF, изменить статус, **переместить в папку**, удалить ### Экспорт Кнопка «Выгрузить в Excel» экспортирует текущий отфильтрованный список. > Хотите разложить документы по контрагентам и договорам? Читайте статью «Папки документов». --- ## Реквизиты своей организации Собственные реквизиты (ваша организация как продавца или исполнителя) настраиваются в CRM: 1. **CRM → Организации** → выберите или создайте организацию. 2. Заполните ИНН, КПП, адрес, банковские реквизиты, ОГРН/ОГРНИП, должность и ФИО подписанта. 3. Сохраните карточку. При создании документа выберите эту организацию в поле «Продавец» / «Исполнитель» — реквизиты подставятся автоматически. Для уже сохранённых документов: откройте для редактирования и пересохраните — данные обновятся из карточки. --- ## Отправка документов ### По email 1. Откройте документ 2. Нажмите «Отправить email» 3. Укажите email получателя (подставляется из контрагента) 4. Добавьте сопроводительный текст (опционально) 5. Документ отправится как PDF-вложение ### Статус доставки После отправки: - Статус документа изменится на «Отправлен» - При открытии получателем — «Просмотрен» (если поддерживается) ### Настройка email В **Настройки → Отправка email** можно: - Указать email отправителя - Настроить подпись - Выбрать шаблон письма --- ## Папки документов Папки помогают навести порядок в реестре: например, завести отдельную папку под каждого заказчика, а внутри — подпапки по договорам. Это удобнее, чем оставлять заметки к каждому документу. ### Где находятся папки Слева в разделе **Документы** расположена панель папок. В ней есть: - **Все документы** — показывает весь реестр - **Без папки** — документы, которые ещё не разложены (рядом виден их счётчик) - Ваши папки и подпапки — с цветной меткой, иконкой и количеством документов Клик по папке мгновенно фильтрует список: вы видите только документы из неё. ### Создание папки 1. Нажмите **«Новая папка»** на панели папок 2. Введите название (например, «ООО Ромашка») 3. Выберите цвет и иконку для быстрого визуального поиска 4. При необходимости укажите родительскую папку — так получится вложенность ### Вложенные подпапки Папки можно вкладывать друг в друга — например: ``` ООО Ромашка ├── Договор №1 ├── Договор №2 └── Закрывающие 2026 ``` Уровни вложенности на панели обозначены отступами и тонкими направляющими линиями, чтобы структура читалась с первого взгляда. ### Как разложить документы по папкам **Способ 1. Перетаскивание (drag-and-drop)** Зажмите карточку или строку документа мышкой и перетащите её на нужную папку в панели слева. Документ переместится туда автоматически. **Способ 2. Массовое перемещение** 1. Включите режим выделения (значок чекбокса) 2. Отметьте несколько документов 3. В массовых действиях выберите **«Переместить в папку»** и укажите папку или подпапку **Способ 3. Из карточки документа** Откройте документ и выберите папку в его свойствах. ### Сортировка и порядок папок Порядок папок можно менять перетаскиванием за значок-«ручку» — расположите часто используемые папки выше. Порядок сохраняется автоматически. ### Личные и командные папки - **Личные папки** видны только вам - **Командные папки** доступны всем участникам вашей команды — удобно для совместной работы над документами одного клиента ### Синхронизация между устройствами Папки и их содержимое хранятся в вашем аккаунте, поэтому одинаково доступны и на компьютере, и на телефоне. > Если панель папок не нужна — её можно скрыть в настройках отображения (см. следующую статью). Бейдж папки на карточках документов отключается отдельно. --- ## Настройка отображения раздела «Документы» Раздел можно подстроить под себя: оставить только то, что нужно именно вам. Настройки открываются по кнопке с иконкой шестерёнки (⚙) над списком документов. > Все настройки сохраняются в вашем аккаунте и синхронизируются между устройствами. Изменения применяются мгновенно. ### Папки Один общий переключатель включает или выключает работу с папками, а внутри доступны два отдельных параметра: - **Боковая панель папок** — показать или скрыть панель слева - **Бейдж папки на карточках** — показывать ли метку папки прямо на документе ### Сводка (карточки со статистикой) - **Показывать сводку** — общий переключатель блока карточек сверху - Внутри можно включить или отключить каждую карточку по отдельности: «Всего», «Создано», «Отправлено», «Оплачено», «Подписано», «На оплату», «Отменено», «Конверсия» - **Мини-график** в карточке «Всего» можно скрыть Скрытые карточки не занимают место — оставшиеся автоматически растягиваются и заполняют строку без пустот. ### Суммы Переключатель **«Показывать суммы»** убирает денежные суммы из карточек документов — полезно, если экран виден коллегам или клиентам. ### Статусы Бейдж статуса на карточках можно полностью отключить, если вы не используете статусы документов. Сами статусы (названия, цвета и иконки) настраиваются в разделе **Настройки → Справочники → Статусы документов** — туда есть быстрый переход прямо из настроек отображения. ### Просрочка - **Показывать просрочку** — включает или полностью убирает индикаторы и карточку просроченных документов (в том числе в заголовке) - **Порог просрочки** — задаёт, через сколько дней неоплаченный счёт считается просроченным (по умолчанию 30 дней, можно указать своё значение от 1 до 365) ### Автор документа В командном режиме можно показывать или скрывать автора документа на карточках. ### Компактный режим Включает уплотнённые карточки с меньшими отступами — на экран помещается больше документов. --- ## CRM: Задачи > Система задач в CRM: создание, назначение исполнителей, приоритеты, сроки и канбан-доска. Привязка задач к документам, сделкам и клиентам. ## Управление задачами ### Создание задачи 1. Перейдите в **Задачи** → нажмите «Создать» 2. Укажите название и описание 3. Выберите приоритет: низкий, средний, высокий, критический 4. Назначьте исполнителя 5. Задайте дедлайн 6. Привяжите к сделке или клиенту (опционально) ### Виды отображения - **Список** — все задачи в таблице с сортировкой - **Канбан** — доска с колонками по статусам ### Статусы задач - **Новая** — только создана - **В работе** — взята в работу - **На проверке** — выполнена, ждёт проверки - **Выполнена** — задача закрыта ### Фильтры Фильтруйте задачи по: - Исполнителю - Приоритету - Статусу - Дедлайну - Связанной сделке --- ## Задачи по документам ### Когда нужны задачи по документам Задачи по документам помогают контролировать процесс работы с документооборотом: - **Подписание** — напоминание о необходимости подписать акт или договор - **Оплата** — контроль оплаты выставленного счёта - **Отправка** — задача отправить документ контрагенту - **Проверка** — проверить корректность данных перед подписанием - **Согласование** — отправить на согласование руководителю ### Создание задачи из документа 1. Откройте документ в разделе **Документы** 2. В карточке документа нажмите **«Создать задачу»** 3. Система автоматически привяжет документ к задаче 4. Укажите тип действия: подписание, оплата, отправка, проверка 5. Назначьте ответственного и дедлайн ### Автоматические задачи Система может автоматически создавать задачи: - При создании счёта → задача «Проконтролировать оплату» с дедлайном - При смене статуса на «Отправлен» → задача «Получить подтверждение» - При приближении срока оплаты → напоминание ответственному ### Отслеживание В карточке задачи отображается: - Привязанный документ (ссылка) - Контрагент - Сумма документа - Текущий статус документа - История изменений --- ## Задачи по заказам ### Привязка задач к сделкам Каждая сделка в воронке продаж может иметь связанные задачи. Это позволяет: - Не забыть перезвонить клиенту - Вовремя подготовить коммерческое предложение - Проконтролировать доставку - Запланировать встречу ### Типичные задачи по этапам воронки **Новый лид:** - Позвонить и уточнить потребности - Отправить каталог/прайс-лист **В работе:** - Подготовить КП - Провести презентацию - Согласовать условия **Предложение отправлено:** - Follow-up через 3 дня - Уточнить решение клиента - Обработать возражения **Переговоры:** - Подготовить договор - Согласовать скидку с руководителем - Назначить встречу ### Создание задачи из сделки 1. Откройте сделку в разделе **Продажи** 2. Во вкладке **«Задачи»** нажмите «Добавить» 3. Задача автоматически привяжется к сделке и клиенту 4. Установите дедлайн и приоритет ### Уведомления При наступлении дедлайна задачи по заказу: - Push-уведомление в CRM - Email-напоминание ответственному - Уведомление в Telegram (если подключён бот) ### Аналитика задач по сделкам В разделе **Аналитика** доступна статистика: - Среднее количество задач на сделку - Процент просроченных задач - Время выполнения по типам задач - Связь количества задач с конверсией --- ## Шаблоны и автоматизация задач ### Шаблоны задач Для типовых действий создавайте шаблоны: 1. Перейдите в **Настройки → Задачи → Шаблоны** 2. Нажмите «Создать шаблон» 3. Задайте название, описание, приоритет и чеклист 4. При создании задачи выберите шаблон — все поля заполнятся автоматически **Примеры шаблонов:** - «Подготовка КП» — чеклист из 5 пунктов - «Онбординг клиента» — серия задач на неделю - «Ежемесячная сверка» — повторяющаяся задача ### Чеклисты Внутри задачи можно создать чеклист: - Отмечайте выполненные пункты галочкой - Прогресс отображается на карточке задачи - Удобно для сложных многошаговых процедур ### Повторяющиеся задачи Настройте регулярные задачи: - Ежедневно, еженедельно, ежемесячно - По дням недели - С автоматическим назначением исполнителя - Пропуск выходных (опционально) ### Автоматическое назначение Правила автоназначения: - По типу задачи → конкретный сотрудник - По загрузке → наименее загруженный - По отделу → руководитель отдела --- ## CRM: Товары и услуги > Каталог товаров и услуг в CRM: категории, цены, остатки, единицы измерения. Импорт из XML и CSV фидов, экспорт прайс-листов и интеграция с документами. ## Каталог товаров и услуг ### Структура Каталог поддерживает: - **Товары** — физические продукты с артикулом и ценой - **Услуги** — с описанием и стоимостью - **Категории** — иерархическая группировка ### Добавление товара 1. Перейдите в **Товары** → **Добавить** 2. Укажите название, артикул, цену 3. Выберите категорию 4. Добавьте описание и единицу измерения 5. Укажите ставку НДС ### Использование в документах При создании документа (счёт, накладная, акт): 1. Нажмите «Добавить позицию» 2. Начните вводить название — появятся подсказки из каталога 3. Количество, цена и НДС подставятся автоматически --- ## Импорт товаров из фидов ### Поддерживаемые форматы - **YML** (Яндекс.Маркет) — стандартный XML-фид - **CSV** — с разделителем (запятая, точка с запятой, табуляция) - **XML** — произвольная структура с маппингом ### Процесс импорта 1. Перейдите в **Товары → Фиды** 2. Нажмите «Добавить фид» 3. Укажите URL фида или загрузите файл 4. Настройте маппинг полей (название, цена, артикул, описание) 5. Запустите импорт 6. Просмотрите результаты: добавленные, обновлённые, ошибки ### Автообновление Фиды по URL обновляются автоматически по расписанию (настраивается). > **Совет:** Используйте YML-формат для максимальной совместимости. --- ## CRM: Расчёты > Калькуляции и расчёты себестоимости в CRM: создание калькуляционных карт, наценка, маржинальность. Шаблоны расчётов для быстрого формирования цен. ## Расчёты и калькуляции ### Возможности - Расчёт себестоимости товара/услуги - Калькуляционные карты для производства - Расчёт маржи и наценки - Сохранение шаблонов расчётов - История всех расчётов ### Создание расчёта 1. Перейдите в **Расчёты** → **Новый расчёт** 2. Выберите тип калькулятора 3. Заполните входные данные 4. Просмотрите результат 5. Сохраните в историю ### Использование результатов Результаты расчётов можно: - Подставить в документ как позицию - Экспортировать - Сохранить как шаблон для повторного использования --- ## CRM: Организации > Управление организациями в CRM: реквизиты ООО и ИП, автозаполнение по ИНН, загрузка печатей и подписей. Несколько юрлиц в одном аккаунте. ## Организации Раздел для управления вашими юридическими лицами и ИП. ### Добавление организации 1. Перейдите в **Организации** → **Добавить** 2. Введите ИНН — реквизиты заполнятся автоматически 3. Проверьте и дополните данные: - Полное и краткое наименование - Юридический адрес - КПП, ОГРН - Расчётный счёт и банк (по БИК) 4. Загрузите печать и подпись (опционально) ### Несколько организаций Можно добавить несколько юрлиц/ИП. При создании документа выбирайте нужную организацию-отправителя. ### Печать и подпись Загруженные изображения печати и подписи автоматически вставляются в PDF-документы. > **Совет:** Используйте PNG с прозрачным фоном для печати и подписи. --- ## CRM: Контрагенты > База контрагентов в CRM: добавление, автозаполнение по ИНН, импорт из Excel, дедупликация. История взаимодействий, документы и сделки по каждому контрагенту. ## Контрагенты ### Что это Контрагенты — организации и ИП, с которыми вы работаете: клиенты, поставщики, подрядчики. ### Добавление контрагента 1. Перейдите в **Контрагенты** → **Добавить** 2. Введите ИНН — реквизиты подтянутся через DaData 3. Укажите контактное лицо, email, телефон 4. Сохраните ### Использование При создании документа выберите контрагента из списка — его реквизиты подставятся автоматически. ### Дедупликация Система предупредит, если контрагент с таким ИНН уже существует в базе. ### Экспорт Базу контрагентов можно выгрузить в Excel для передачи в бухгалтерию. --- ## CRM: Аналитика > Аналитика продаж в CRM: дашборд с графиками, конверсия воронки, динамика выручки по периодам. Сравнение показателей и выявление узких мест в продажах. ## Аналитика ### Дашборд аналитики Раздел **Аналитика** предоставляет: - **Продажи** — объём продаж по периодам, сравнение с предыдущим периодом - **Воронка** — конверсия между этапами продаж - **Документы** — количество и суммы по типам - **Финансы** — доход, расход, прибыль ### Периоды Выберите период анализа: - Сегодня / Вчера - Текущая неделя / месяц / квартал / год - Произвольный диапазон ### Экспорт Данные аналитики можно экспортировать для дальнейшего анализа. --- ## Аналитика воронки ### Визуализация Страница **Аналитика → Воронка** показывает: - Визуальную воронку с количеством сделок на каждом этапе - Процент конверсии между соседними этапами - Общую конверсию от первого до последнего этапа - Среднюю сумму сделки ### Ключевые метрики | Метрика | Описание | |---------|----------| | Конверсия этапа | % сделок, перешедших на следующий этап | | Средний цикл | Среднее время от первого до последнего этапа | | Потери | Количество проигранных сделок на каждом этапе | | Средний чек | Средняя сумма сделки по этапу | ### Сегментация Фильтруйте воронку по: - Ответственному менеджеру - Источнику сделки - Периоду --- ## CRM: Финансы > Финансовый модуль CRM: учёт операций, отчёт о прибылях и убытках (P&L), движение денежных средств (ДДС), баланс счетов и планирование бюджета. ## Финансовый модуль ### Возможности Финансовый модуль BLANK KIT включает: - **Операции** — учёт доходов и расходов - **P&L (Прибыли и убытки)** — отчёт о финансовых результатах - **ДДС (Движение денежных средств)** — cash flow - **Счета** — управление банковскими счетами и кассами - **Баланс** — текущий баланс по счетам ### Создание операции 1. Перейдите в **Финансы** → **Операции** → **Добавить** 2. Выберите тип: доход или расход 3. Укажите сумму, дату, категорию 4. Выберите счёт (банк/касса) 5. Добавьте описание и привяжите к сделке (опционально) ### Категории операций Настройте категории для классификации: - Выручка от продаж - Закупка товаров - Зарплата - Аренда - Налоги - Маркетинг --- ## Финансовые отчёты ### P&L (Прибыли и убытки) Показывает: - Выручку по категориям - Расходы по категориям - Валовую прибыль - Операционную прибыль - Чистую прибыль ### ДДС (Cash Flow) Движение денежных средств: - Поступления (по источникам) - Выплаты (по направлениям) - Итоговый cash flow - Остаток на конец периода ### Баланс Текущее состояние по счетам: - Сумма на каждом банковском счёте / кассе - Общий баланс - Динамика за период ### Фильтры Все отчёты поддерживают фильтрацию по: - Периоду - Организации (если несколько) - Счёту - Категории --- ## CRM: Логистика > Управление логистикой в CRM: база курьеров, автопарк, путевые листы, маршруты доставки. Паспортные данные, водительские удостоверения и распределение заказов. ## Курьеры ### Добавление курьера 1. Перейдите в **Логистика → Курьеры** → **Добавить** 2. Укажите ФИО и контакты (телефон с маской) 3. Заполните паспортные данные РФ: - Серия и номер - Кем выдан, дата выдачи - Код подразделения 4. Водительское удостоверение: - Серия и номер - Категории (B, C и т.д.) - Срок действия 5. Привяжите транспортное средство ### Статусы курьера - **Активен** — доступен для назначения - **На смене** — выполняет доставки - **Не доступен** — временно не работает - **Уволен** — архивный статус ### Транспорт К курьеру можно привязать несколько транспортных средств (личный и служебный транспорт учитываются раздельно). --- ## Транспортные средства ### Типы транспорта - **Служебный** — принадлежит компании - **Личный** — принадлежит курьеру ### Добавление ТС 1. Перейдите в **Логистика → Транспорт** → **Добавить** 2. Укажите марку, модель, год выпуска 3. Гос. номер 4. VIN (опционально) 5. Привяжите к курьеру 6. Укажите тип: служебный или личный ### Карточка ТС В карточке транспортного средства: - Основные данные (марка, модель, номер) - Привязанный курьер - Тип владения --- ## CRM: Команда > Управление командой в CRM: добавление участников, отделы, должности, роли и уровни доступа. Журнал активности сотрудников и контроль выполнения задач. ## Управление командой ### Участники Раздел **Команда** позволяет: - Просматривать список участников - Добавлять новых сотрудников - Назначать роли и права - Отслеживать активность ### Отделы Создавайте отделы для структуры компании: - Продажи - Логистика - Бухгалтерия - Производство ### Должности Настраивайте должности: - Менеджер по продажам - Курьер - Бухгалтер - Руководитель ### Роли и права Каждому участнику назначается роль с набором прав: - **Владелец** — полный доступ - **Администратор** — управление настройками - **Менеджер** — работа с продажами и документами - **Сотрудник** — базовый доступ ### Активность В разделе **Команда → Активность** отслеживайте: - Действия участников за период - Количество созданных документов - Выполненные задачи --- ## CRM: Настройки > Настройки CRM: профиль компании, статусы документов и сделок, автонумерация, интеграции с Telegram и email. Персонализация рабочего пространства. ## Настройки CRM ### Профиль В **Настройки → Профиль**: - ФИО, email, телефон - Аватар - Смена пароля - Привязка Яндекс ID - Тема оформления (светлая/тёмная) ### Статусы документов Настройте статусы для документов: - Добавление новых статусов - Цвета и иконки - Порядок отображения ### Нумерация - Автоматическая нумерация документов - Формат: префикс + номер (например, СЧ-001) - Сброс нумерации по году ### Уведомления Настройте, о чём получать уведомления: - Новые сделки - Просроченные задачи - Оплаченные счета - Действия команды ### Интеграции - **Telegram** — уведомления в Telegram-бот - **Email** — настройка отправки email - **Теги** — пользовательские теги для классификации --- ## Telegram-бот ### Подключение 1. Перейдите в **Настройки → Telegram** 2. Нажмите «Подключить Telegram» 3. Перейдите к боту по ссылке 4. Отправьте боту команду /start 5. Бот привяжется к вашему аккаунту ### Уведомления Бот присылает уведомления о: - Новых сделках - Оплаченных счетах - Назначенных задачах - Действиях команды ### Команды бота | Команда | Действие | |---------|----------| | `/start` | Привязка аккаунта | | `/status` | Текущий статус | | `/help` | Список команд | --- ## CRM: Поддержка > Техническая поддержка в CRM: создание тикетов, отслеживание статуса обращений, переписка с командой поддержки. Среднее время ответа и приоритеты. ## Поддержка ### Создание обращения Создать тикет можно несколькими способами: 1. **В CRM** — Поддержка → Новое обращение 2. **Виджет** — иконка в правом нижнем углу на любой странице 3. **Email** — написать на support ### Категории - **Общий вопрос** — вопросы по работе с системой - **Техническая проблема** — баги и ошибки - **Оплата** — вопросы по тарифам и платежам - **Идея** — предложения по улучшению ### Отслеживание В разделе **Поддержка** отображаются все ваши обращения: - Статус (открыт, в работе, решён) - Приоритет - Дата создания - Последний ответ ### Для гостей Неавторизованные пользователи получают ссылку для отслеживания обращения по email. --- ## Тарифы и стоимость На текущий момент BLANK KIT **полностью бесплатен** — без подписки и скрытых платежей. ### Что доступно бесплатно - CRM: дашборд, документы, клиенты, задачи - Генератор 60+ типов документов (PDF, Word, XML) - Автозаполнение реквизитов (DaData) - Каталог товаров и контрагентов О коммерческих тарифах мы сообщим заранее на сайте и в личном кабинете. --- ## CRM: Почта > Модуль почты в CRM: массовые рассылки, шаблоны писем, отправка документов по email с отслеживанием открытий. Персонализация и сегментация аудитории. ## Почтовый модуль ### Возможности - Отправка документов по email - Шаблоны писем - История отправок - Статус доставки ### Шаблоны В **Настройки → Отправка email** настройте: - Шаблон сопроводительного письма - Подпись отправителя - Формат темы письма ### Массовая отправка 1. Выделите документы в разделе «Документы» 2. Выберите «Отправить по email» 3. Документы отправятся каждому контрагенту ### Статус отправки Для каждого отправленного письма отслеживается: - Дата и время отправки - Статус доставки - Факт открытия (если поддерживается) ---