# Шаблоны и автоматизация задач

> Шаблоны задач в CRM: создание типовых задач для повторяющихся процессов, автоматическое назначение исполнителей. Экономия времени на рутинных операциях.

**Раздел:** CRM: Задачи
**Обновлено:** 2026-04-19
**Официальный URL:** https://blank-kit.ru/docs/crm-tasks/task-templates
**Язык:** ru-RU

## Шаблоны и автоматизация задач

### Шаблоны задач

Для типовых действий создавайте шаблоны:

1. Перейдите в **Настройки → Задачи → Шаблоны**
2. Нажмите «Создать шаблон»
3. Задайте название, описание, приоритет и чеклист
4. При создании задачи выберите шаблон — все поля заполнятся автоматически

**Примеры шаблонов:**
- «Подготовка КП» — чеклист из 5 пунктов
- «Онбординг клиента» — серия задач на неделю
- «Ежемесячная сверка» — повторяющаяся задача

### Чеклисты

Внутри задачи можно создать чеклист:
- Отмечайте выполненные пункты галочкой
- Прогресс отображается на карточке задачи
- Удобно для сложных многошаговых процедур

### Повторяющиеся задачи

Настройте регулярные задачи:
- Ежедневно, еженедельно, ежемесячно
- По дням недели
- С автоматическим назначением исполнителя
- Пропуск выходных (опционально)

### Автоматическое назначение

Правила автоназначения:
- По типу задачи → конкретный сотрудник
- По загрузке → наименее загруженный
- По отделу → руководитель отдела