# Управление документами

> Управление документами в CRM: реестр с фильтрами по типу, дате и статусу, сортировка, массовое скачивание и отправка. Быстрый поиск по номеру и контрагенту.

**Раздел:** CRM: Документы
**Обновлено:** 2026-06-25
**Официальный URL:** https://blank-kit.ru/docs/crm-documents/management
**Язык:** ru-RU

## Управление документами в CRM

### Список документов

Раздел **Документы** отображает все созданные документы с возможностью:
- **Поиска** — по номеру, контрагенту, сумме
- **Фильтрации** — по типу, статусу, периоду, организации, папке
- **Сортировки** — по дате, номеру, сумме, статусу
- **Переключения вида** — таблица или карточки

### Статистические карточки (сводка)

Вверху отображаются карточки со статистикой за выбранный период:
- Всего документов (общее количество и сумма)
- Создано, Отправлено, Оплачено, Подписано
- На оплату (ожидают оплаты), Отменено, Конверсия

Клик по карточке фильтрует список по соответствующему статусу. Карточки реагируют на фильтр периода и контрагента, а у карточки «Всего» есть мини-график динамики.

> Сводку можно полностью скрыть или настроить каждую карточку по отдельности — см. статью «Настройка отображения».

### Массовые операции

1. Нажмите значок чекбокса для входа в режим выделения
2. Отметьте нужные документы
3. Доступные действия: скачать PDF, изменить статус, **переместить в папку**, удалить

### Экспорт

Кнопка «Выгрузить в Excel» экспортирует текущий отфильтрованный список.

> Хотите разложить документы по контрагентам и договорам? Читайте статью «Папки документов».